2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜新鮮出爐，看誰(shuí)最賺錢(qián)！

誰(shuí)是當仁不讓的世界涂料霸主?哪一家是賺錢(qián)能力最強的涂料企業(yè)?誰(shuí)又是銷(xiāo)冠之王?誰(shuí)還在蓄勢發(fā)力?

2022年5月13日，深耕涂料行業(yè)二十年、專(zhuān)注世界涂料及中國涂料行業(yè)發(fā)展的頭部專(zhuān)業(yè)媒體——中外涂料網(wǎng)(Chinese and Foreign Coatings Net，簡(jiǎn)稱(chēng)“CFCN”)經(jīng)過(guò)縝密調查和數據研究，正式發(fā)布《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》(Top 10 Coatings Enterprises In The World)。

榜單以上榜企業(yè)2021年營(yíng)業(yè)收入為基準進(jìn)行排名，不摻雜其他主觀(guān)或商業(yè)化指標，其營(yíng)收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷(xiāo)售額、區域占比等，僅作為分析研究企業(yè)現狀、發(fā)展、戰略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹(shù)立全球涂料行業(yè)的“風(fēng)向標”。

中外涂料網(wǎng)“2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜”中，美國宣偉以199.44億美元營(yíng)業(yè)收入排名世界第一。排名第二的為PPG，2021年營(yíng)收收入168.02億美元。阿克蘇諾貝爾以營(yíng)業(yè)收入105.71億美元位居第三位。立邦以86.42億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營(yíng)業(yè)收入61.06億美元位居第五位。艾仕得以44.16億美元位居第六，亞洲涂料以37.31億美元位居第七，巴斯夫以35.84億美元位居第八，關(guān)西涂料以32.69億美元位居第九，百色熊以32.40億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場(chǎng)46%!亞洲涂料和立邦增速領(lǐng)跑 據中外涂料網(wǎng)統計，世界十大涂料企業(yè)2021年總銷(xiāo)售收入達803.05億美元(約合人民幣5450億元)，占世界涂料總銷(xiāo)售收入的46.07%。世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤總和達64.51億美元。

相比中國涂料產(chǎn)業(yè)，根據中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì )《中國涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟運行情況分析及2022年發(fā)展趨勢》數據，2021年中國涂料產(chǎn)量3800萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16%;實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4600億元(約合677.58億美元)，同比增長(cháng)16%;實(shí)現利潤303億元(約合44.63億美元)，同比下降4%。世界十大涂料企業(yè)銷(xiāo)售收入總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年營(yíng)收的2.57倍，凈利潤總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年利潤的1.44倍。 位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營(yíng)業(yè)收入達到473.17億美元，在世界十大涂料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和占比達58.92%。

據世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì )(WPCIA)統計，2021年全球涂料市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為1743億美元，同比增長(cháng)3.99%，市場(chǎng)波動(dòng)總體在意料之中。

2021年，嚴格的政府和環(huán)境法規，如清潔空氣法案、職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)和歐盟立法，限制了溶劑型產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(cháng)。水性涂料產(chǎn)品正在引領(lǐng)市場(chǎng)，在2021年占據了39%以上的最大份額。預計建筑行業(yè)支出的增加和消費者對環(huán)保產(chǎn)品的偏好將支持該細分市場(chǎng)的增長(cháng)超過(guò)預期時(shí)期。

同時(shí)，城市化和建筑業(yè)的持續增長(cháng)，尤其是在亞太地區，推動(dòng)了油漆和涂料的消費。亞太地區的城市化率約為每年1.5%，為世界最高。據估計，到2030年，亞太地區一半以上的人口將居住在城市。根據聯(lián)合國的數據，截至2021年，全球有33個(gè)特大城市需要為快速增長(cháng)的城市人口規劃居住。到2030年，全球建筑產(chǎn)值將增長(cháng)85%，達到15.5萬(wàn)億美元。裝飾涂料市場(chǎng)大約占全球750億歐元涂料市場(chǎng)的45%。

此外，由于整體車(chē)輛需求增加和車(chē)輛老化，汽車(chē)行業(yè)對油漆和涂料的需求正在上升。用于汽車(chē)行業(yè)的油漆和涂料也在不斷發(fā)展。其中一個(gè)進(jìn)步是智能涂料的應用，因為它們提供了顯著(zhù)提高表面耐久性的潛力，同時(shí)增加了額外的功能或特性，如自修復、超疏水性、自分層、自感應、隔音和減振等。

中外涂料網(wǎng)注意到，創(chuàng )新的配方技術(shù)大大促進(jìn)和滿(mǎn)足了消費者眾多新的和多樣化的需求。防腐保護、低voc含量涂層和納米涂層是目前市場(chǎng)上的少數創(chuàng )新產(chǎn)品。全球涂料領(lǐng)先企業(yè)如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業(yè)都在對這些產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。

圖片數據顯示，世界前三大涂料企業(yè)宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場(chǎng)占有率分別為11.44%、9.63%、6.06%;三家公司總銷(xiāo)售收入為473.17億美元，占到十大涂料公司銷(xiāo)售收入總和的58.92%，占全球市場(chǎng)份額的27.14%。

從中外涂料網(wǎng)統計的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，上榜十家企業(yè)去年銷(xiāo)售收入均實(shí)現了增長(cháng)。 亞洲涂料以34.86%增幅位居第一，營(yíng)收反超巴斯夫、百色熊、關(guān)西涂料來(lái)到排行榜第七位。中外涂料網(wǎng)認為，這主要歸功于亞洲涂料在印度國內裝飾漆業(yè)務(wù)的強勁增長(cháng)，以及高端產(chǎn)品的增長(cháng)，此外通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格上漲，帶動(dòng)了亞洲涂料全年業(yè)績(jì)的增長(cháng)。

增幅29.21%的立邦相比亞洲涂料毫不遜色，除了將亞洲合資公司作為全資子公司，將吳德南集團擁有的印尼業(yè)務(wù)作為子公司外，作為主要業(yè)務(wù)的通用涂料業(yè)務(wù)在中國銷(xiāo)售的良好表現是立邦去年業(yè)績(jì)大增的重要因素。 增幅21.45%的PPG，在2021年通過(guò)成功整合五項收購并進(jìn)一步優(yōu)化公司的成本結構，包括通過(guò)重組計劃節省了1.35億美元的成本，在加強公司方面取得了進(jìn)展。同時(shí)，市場(chǎng)對PPG產(chǎn)品的強勁需求促進(jìn)了銷(xiāo)量提升，通過(guò)迅速提高銷(xiāo)售價(jià)格，PPG抵消了部分原材料和物流成本的上漲。

總體而言，盡管去年新冠疫情反復、原材料價(jià)格上漲，給全球涂料企業(yè)的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運營(yíng)帶來(lái)了一定的影響，但十家涂企都頂住了壓力實(shí)現了逆風(fēng)增長(cháng)。

艾仕得凈利暴增117%!亞洲涂料和宣偉賺錢(qián)能力最強 盡管新冠疫情反復、原材料漲價(jià)等帶來(lái)了嚴峻的挑戰，2021年世界十大涂料企業(yè)普遍實(shí)現了凈利潤提升。除了市場(chǎng)的強勁需求，導致銷(xiāo)量增長(cháng)帶動(dòng)利潤上漲外，多數企業(yè)通過(guò)采購和成本優(yōu)化方面的開(kāi)創(chuàng )性工作，降本增效，以及提升產(chǎn)品價(jià)格等措施保證了凈利潤增長(cháng)。

從凈利潤來(lái)看，據中外涂料網(wǎng)統計的數據顯示，世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤合計64.51億美元，8家企業(yè)凈利潤實(shí)現了同比增長(cháng)，僅有2家企業(yè)出現了下滑。其中，艾仕得、立帕麥、立邦成為最賺錢(qián)的三家公司，凈利潤分別為2.63億美元、5.02億美元、5.58億美元。凈利潤跌幅最大是宣偉，跌幅為-8.18%。其次為亞洲涂料，跌幅為-1.5%。

就凈利潤增幅而言，增幅最大的是艾仕得，凈利潤增長(cháng)了117.02%，達到2.63億美元。其次是立帕麥，凈利潤5.02億美元，增長(cháng)了65.13%。立邦以53.8%的增幅位居第三，凈利潤為5.58億美元。

從凈利潤率來(lái)看，亞洲涂料為賺錢(qián)能力最強的企業(yè)，凈利潤率達到了10.66%，宣偉緊隨其后，凈利潤率達9.34%。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥的凈利潤率均高于8%，分別為8.64%、8.56%、8.22%;立邦、關(guān)西涂料、艾仕得、百色熊、巴斯夫的凈利潤率分別為6.45%、6.3%、5.95%、5.3%、3.76%。

平均一人一年銷(xiāo)售39萬(wàn)美元!立帕麥成為最牛團隊 人均產(chǎn)值是衡量一個(gè)企業(yè)創(chuàng )造效益能力的重要指標。尤其在制造業(yè)，人均產(chǎn)值是評價(jià)管理效益的基礎數據，在績(jì)效考核中，也是重點(diǎn)關(guān)注的數據之一。它也從一個(gè)側面反映了一個(gè)企業(yè)制造和管理的先進(jìn)性。

從人均產(chǎn)值來(lái)看，立帕麥、百色熊、亞洲涂料位居前三位，分別為39.39萬(wàn)美元、39.03萬(wàn)美元、37.31萬(wàn)美元，平均一人一年銷(xiāo)售近40萬(wàn)美元，立帕麥無(wú)疑是最牛團隊;巴斯夫、艾仕得、PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關(guān)西涂料分別位居第4-10位。人均營(yíng)業(yè)收入低于30萬(wàn)美元有2家，分別是立邦和關(guān)西涂料。

世界十強美國占5家!亞洲3家

在2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜上，美國上榜5家(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊)，德國1家(巴斯夫)，日本1家(關(guān)西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷蘭1家(阿克蘇諾貝爾)和印度1家(亞洲涂料)。 從銷(xiāo)售區域來(lái)看，世界十大涂料企業(yè)中區域性龍頭企業(yè)較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷(xiāo)售區域主要集中于北美地區。立邦、關(guān)西涂料等銷(xiāo)售區域則主要集中于亞洲地區。

其中，PPG業(yè)務(wù)在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區，其中北美地區占比40%，歐洲/中東/非洲地區占比32%，亞太地區占比18%，拉丁美洲占比10%。阿克蘇諾貝爾業(yè)務(wù)覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區、北美地區及其他地區，其中在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%，亞太地區占比30%，北美地區占比12%。 中外涂料網(wǎng)注意到，巴斯夫與艾仕得業(yè)務(wù)在全球分布上相對均衡，其中巴斯夫在歐洲占比47%，亞太地區占比26%，北美占比22%，其他占比5%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比37%，北美占比39%，亞太地區占比15%，拉丁美洲占比9%。

數據顯示，宣偉的業(yè)務(wù)則主要集中在北美地區，占比達80%，其他地區占比為20%;立帕麥和百色熊幾乎大部分業(yè)務(wù)都集中在北美地區，其中立帕麥北美地區業(yè)務(wù)占比75%，百色熊在北美地區業(yè)務(wù)占比達95%。 立邦涂料業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(主要為中國及日本)占比為70%，大洋洲地區占比為17%，美洲占比8%，其他地區占比5%;關(guān)西涂料業(yè)務(wù)也主要聚集在亞太地區，占比達70%;亞洲涂料在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%(中東占比26%，非洲占比24%)，亞太地區占比為45%，其他地區占比5%。

值得注意的是，作為全球最大的涂料生產(chǎn)消費國，中國涂料企業(yè)無(wú)一上榜《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》。這說(shuō)明中國涂料企業(yè)的整體規模偏小、全球化程度和品牌影響力還與全球巨頭有不小的差距。

預計2022年全球涂料市場(chǎng)將保持增長(cháng) 原料上漲仍是最大挑戰!

2022年，雖然全球經(jīng)濟活動(dòng)及世界涂料市場(chǎng)充滿(mǎn)許多不確定性，但優(yōu)勝劣汰，適者生存是不變的法則。

展望2022年，中外涂料網(wǎng)預計，世界涂料市場(chǎng)將會(huì )保持穩健增長(cháng)，整體增長(cháng)速度有望達到5%或以上。隨著(zhù)后疫情時(shí)代的到來(lái)，疫情管控措施的加強，涂料市場(chǎng)需求將加快復蘇，世界涂料行業(yè)有望恢復強勁發(fā)展態(tài)勢，預計大部分區域的市場(chǎng)增長(cháng)率都將高于2021年。

中外涂料網(wǎng)預計，歐洲地區、北美地區2022年的行業(yè)發(fā)展需求將比2021年有所改善。汽車(chē)涂料和工業(yè)涂料將成為增長(cháng)點(diǎn)。航空航天涂料和汽車(chē)翻新涂料的需求有望增長(cháng)。建筑涂料、DIY涂料領(lǐng)域將繼續保持增長(cháng)。

在亞太地區，中國、東南亞和印度的工業(yè)生產(chǎn)將平穩增長(cháng)。特別是中國，預計中國經(jīng)濟將繼續保持高于全球平均水平的增長(cháng)。作為亞洲最大的市場(chǎng)，中國市場(chǎng)仍將是世界十大涂料企業(yè)和更多強勢涂料企業(yè)的掘金之地。

在拉丁美洲，我們預計墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區的經(jīng)濟狀況較2021年相比略好一些。 龍頭企業(yè)將繼續通過(guò)有機增長(cháng)或收購發(fā)展壯大。在收購方面，中外涂料網(wǎng)預計，由于疫情、戰爭、原料大漲等加速了行業(yè)洗牌，2022年將會(huì )出現更多并購整合。中外涂料網(wǎng)注意到，盡管發(fā)生了新冠疫情，但在過(guò)去兩年中，涂料行業(yè)并購活動(dòng)仍在繼續?？梢灶A見(jiàn)的是，最近這兩年并購活動(dòng)將會(huì )更加活躍。

中外涂料網(wǎng)預計，2022年涂料細分市場(chǎng)將增長(cháng)迅猛。其中，汽車(chē)修補漆今年將大幅反彈，粉末涂料受益于可持續發(fā)展效益也將反彈。 自2020年以來(lái)，供應鏈中斷、供應鏈延遲，給涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不小的壓力，這是一個(gè)全球性的問(wèn)題。中外涂料網(wǎng)認為，這種情況在2023年年中之前不太可能改善。受疫情反復、俄烏沖突、油價(jià)飆漲等形勢影響，涂料主要原材料價(jià)格持續走高，涂企利潤繼續承壓。

“但相對于頭部涂料企業(yè)而言，這不一定是壞事。供應端的巨大沖擊加劇了全球涂料行業(yè)洗牌進(jìn)程，頭部企業(yè)利用資本、管理、規模等優(yōu)勢，通過(guò)并購、建廠(chǎng)，繼續擴大產(chǎn)能布局，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，并推動(dòng)經(jīng)濟復蘇后市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售額提高和收益增加?！敝型馔苛暇W(wǎng)分析員陳正道認為。 不少頭部企業(yè)表示，將通過(guò)進(jìn)一步提高售價(jià)和成本約束來(lái)緩解通貨膨脹的壓力，并利用規模的提升來(lái)實(shí)現成本的降低，將當前供應挑戰的成本影響降至最低，為增長(cháng)目標打下堅實(shí)基礎。

來(lái)源：中外涂料網(wǎng)